18世纪，曼谷斯套地区。两个互为敌对的部落：哈萨克的阿代部与土库曼的昭米特部。一位云游的长老试图消弭两部的仇恨，但阿代部的首领迪穆科拉与昭米特首领卓涅特之间，早已没有了和解的可能。叶舒拉与土库曼姑娘卓玛尔出身于这两个互相仇视，互为敌对的部族，且同为首领的子嗣。两人却放弃了仇恨，彼此相爱。为了卓玛尔，叶舒拉拒绝赢取阿代部另一位首领的女儿，因此被永远驱逐出了家门。长老祝福了叶舒拉，将自己的冬不拉琴送给了他，同时也预言：叶舒拉将遭遇不幸......